Un reconocido bróker de seguros de Ecuador, gestionaba sus operaciones de manera manual utilizando hojas de cálculo en Excel, lo que generaba ineficiencias, errores en la captura de información y dificultades en el seguimiento de clientes y pólizas. La empresa necesitaba una solución integral que optimizara sus procesos clave y mejorara la experiencia del cliente.
Solución Implementada.
Para abordar estos desafíos, Esatic desarrolló un sistema basado en SuiteCRM, que ahora permite gestionar múltiples procesos de manera eficiente. La solución incluyó: Gestión de mercadeo y ventas: Automatización de campañas, seguimiento de prospectos y gestión de oportunidades. Procesos de fidelización: Aplicación móvil para acumulación y canje de puntos, fortaleciendo la relación con los clientes. Atención al cliente: Registro y seguimiento centralizado de interacciones con clientes a través de múltiples canales. Gestión operativa: Control de órdenes de emisión, registros de pólizas, pagos y administración de siniestros. Gestión de canales de venta: Administración de freelancers, agentes y un portal de clientes para auto-gestión de servicios. Aplicaciones móviles: Desarrollo de apps para ventas y fidelización. Integraciones avanzadas: API con cooperativas para gestión comercial. WhatsApp para automatización de comunicación. Planta telefónica para registro y seguimiento de llamadas. Metabase para reportes avanzados y análisis de datos en tiempo real.
Opiniones recibidas
Eficiencia lograda
Objetivos Cumplidos
- Automatización total: Eliminación del uso de hojas de cálculo y reducción de tareas manuales.
- Mejor experiencia para el cliente: Acceso a información en tiempo real, respuestas más rápidas y autoservicio a través del portal y la app móvil.
- Integración de múltiples canales: Centralización de la comunicación y procesos con API, WhatsApp, teléfono y portal de clientes.
- Mayor eficiencia operativa: Digitalización completa de procesos clave, optimizando tiempos de gestión.
- Optimización del análisis de datos: Implementación de reportes avanzados con Metabase para una toma de decisiones basada en datos.
