Un reconocido bróker de seguros en Ecuador enfrentaba desafíos operativos al gestionar sus procesos manualmente con hojas de cálculo en Excel. Esto generaba ineficiencias, errores en la captura de datos y dificultades en el seguimiento de clientes y pólizas, además de afectar la eficiencia en la gestión comercial. Para mejorar su operación y la experiencia del cliente, la empresa buscaba una solución integral que optimizara sus procesos clave y fortaleciera su capacidad comercial.
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Principales Retos
- Gestión comercial ineficiente debido a la falta de segmentación y seguimiento de leads para la venta de pólizas.
- Dificultad para anticipar vencimientos y renovaciones de pólizas, afectando la retención de clientes.
- Retrasos y reprocesos en la emisión de pólizas, generando pérdidas de tiempo y errores.
- Ausencia de un sistema centralizado para la gestión comercial y operativa, lo que dificultaba el acceso a la información.
- Deficiencias en la atención al cliente en la gestión de siniestros, afectando la satisfacción del asegurado.
- Falta de control en pagos, primas y comisiones, dificultando la gestión de asesores internos y freelance.
- Reportes poco confiables y pérdida de visibilidad del negocio, impidiendo una toma de decisiones efectiva.
Solución
Beneficios
- Implementación de un sistema de gestión basado en SuiteCRM, adaptado a las necesidades del bróker, con 30 módulos estándar y el desarrollo de 50 módulos personalizados.
- Optimización del proceso de marketing y ventas, mediante la implementación de módulos de campañas, leads, oportunidades y actividades de seguimiento.
- Automatización de procesos de fidelización de clientes, incluyendo incentivos y una plataforma de gestión de pagos y comisiones para asesores internos y freelance.
- Sistematización y optimización de procesos clave, como emisión y registro de pólizas, gestión de pagos, comisiones, siniestros y renovaciones.
- Automatización de procesos administrativos, como gestión de recursos humanos, administración documental y generación de certificados.
- Automatización de notificaciones por email y WhatsApp, mejorando la comunicación con clientes y usuarios internos.
- Integración con Metabase para generar reportes y cuadros de mando avanzados, facilitando la toma de decisiones con datos en tiempo real.
- Desarrollo de un portal de clientes, totalmente integrado con la plataforma central, permitiendo autogestión de pólizas, pagos y siniestros.
- Desarrollo de una aplicación móvil para la gestión comercial, que permite a los asesores dar seguimiento a clientes, pólizas y oportunidades en tiempo real.
Beneficios generales
- Centralización de la información.
- Visión 360 grados de todos los procesos.
- Más de 400 usuarios en trabajo colaborativo.
- Acceso 24/7 desde cualquier lugar del mundo.
- Automatizáción de tareas repetitivas.
Resultados Relevantes
Comentarios del cliente
"Gracias a la solución, nuestra compañía logró optimizar la gestión de sus procesos clave en el sector asegurador, agilizando la afiliación de pólizas, el seguimiento de oportunidades y servicios de atención al cliente. Ahora contamos con herramientas más eficientes para la toma de decisiones y una mejor experiencia para sus usuarios."
"Desde el área técnica, esta solución representa una gran mejora en la automatización de procesos. La centralización de datos, junto con la optimización de flujos de trabajo, permitió reducir tiempos operativos y mejorar la trazabilidad de cada etapa del proceso. Ahora contamos con un sistema eficiente, escalable y alineado con nuestras necesidades."
